BBVA y la CNMV Avanzan en la Oferta Pública de Adquisición sobre Banco Sabadell

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) – BBVA y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están inmersos en conversaciones para finalizar el folleto de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, cuya culminación se espera para este mes de julio. Este proceso incluye la posibilidad de que BBVA presente posteriormente un suplemento, con el fin de incorporar cualquier impacto derivado de la venta de TSB.

Autorización y Condiciones de la OPA

El Gobierno autorizó la OPA el pasado 24 de junio, condicionando a que BBVA y Banco Sabadell mantengan su independencia como entidades durante un periodo de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años adicionales. La CNMV, mediante declaraciones de su presidente, Carlos San Basilio, ha expresado su intención de aprobar el folleto una vez BBVA haya reflejado el impacto de este requisito en la operación.

La expectativa es que este diálogo continúe en los próximos días, con el objetivo de que el folleto esté listo para su aprobación a mediados de julio.

Plazos y Expectativas

La fecha final para la aprobación del folleto dependerá de cuándo BBVA envíe la documentación pendiente y de los requerimientos adicionales que la CNMV pueda exigir. Aún no hay una fecha establecida y todo está sujeto a las negociaciones entre el oferente y el regulador.

San Basilio también indicó que BBVA podría emitir un suplemento al folleto tras la publicación del documento original, para incluir información adicional relacionada con la venta de TSB a Banco Santander.

Hitos Importantes en el Proceso de OPA

Entre los próximos hitos relevantes en esta OPA se encuentran varios eventos clave:

• 24 de julio: Banco Sabadell presentará los resultados del primer semestre y anunciará su nuevo plan estratégico, que considerará la evolución de la entidad sin el negocio británico de TSB. También se detallará la remuneración prevista para los accionistas, con un compromiso de repartir 3.800 millones de euros en los próximos meses, de los cuales 2.500 millones provendrán de la venta de TSB y 1.300 millones de dividendos correspondientes a este ejercicio.

• 31 de julio: BBVA publicará sus resultados del primer semestre, ya con el folleto de la operación publicado, siempre que se cumplan las expectativas tanto del banco como de la CNMV.

• 6 de agosto: Se celebrará una junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, donde se votará tanto la venta de TSB como el reparto de un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción. La venta del negocio deberá ser aprobada en esta junta debido a la OPA en curso.

Una vez aprobado el folleto, BBVA tendrá un plazo de cinco días hábiles para iniciar el periodo de aceptación, donde los accionistas de Banco Sabadell podrán decidir si participan en el canje propuesto. De acuerdo con la legislación española, este periodo puede abarcar de 15 a 70 días, siendo el plazo mínimo establecido en un mes debido a consideraciones de la legislación estadounidense.

Ambas partes, BBVA y la CNMV, prefieren que este periodo no concluya en agosto, dado que se trata de un mes con poca actividad bursátil.

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